В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Между ними вспыхивает чувство, и вскоре девушка становится царицей, подарив правителю долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получившие все блага, о которых только могли мечтать.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют его переписку, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо тоже оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с сыном заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.